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【热点研报】华为大动作,就在本周!楼市再迎重要信号;国家数据基础设施建设将迎重要部署

202411/2517:22
2024-11-2517:22
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【热点研报】华为大动作,就在本周!楼市再迎重要信号;国家数据基础设施建设将迎重要部署

核心提示:

  1、华为产业链

  主要逻辑:鸿蒙生态拟冲刺10万个应用关键目标;华为Mate品牌盛典本周举行

  11月23日,由全球智慧物联网联盟(GIIC)主办、鸿蒙生态服务公司承办的2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军介绍,截至10月22日,已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架,覆盖18个垂直领域,基本满足消费者的使用需求。徐直军表示,据分析,10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志,这是鸿蒙生态未来半年到一年的关键目标,也是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。

  此外,“华为终端”微博此前宣布,华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行;首款搭载HarmonyOS NEXT(原生鸿蒙)的TWS耳机——华为FreeBuds Pro 4,将于11月26日亮相。

  民生证券:(1)“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富,鸿蒙有望将PC作为下一个“主战场”,引领整个国产化生态加速前行,同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性,鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。(2)当前国内处于AI快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,国内算力建设或是最确定主线之一,昇腾有望成为国产算力的“主力军”。

  此外,Mate系列持续发布新品,原生鸿蒙有望再迎重要机遇。考虑到10月22日华为已经正式发布了原生鸿蒙操作系统(HarmonyOS NEXT),此次Mate品牌盛典中鸿蒙有望扮演重要角色。

  建议重点关注:鸿蒙生态:软通动力、中国软件、梦网科技、新大陆、拓维信息、诚迈科技、麒麟信安、东方中科、中国软件国际等。以昇腾为代表的国产AI算力:昇腾一体机与服务器产业链,科大讯飞、软通动力、高新发展、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信等;国产AI算力液冷,高澜股份、英维克等。

  2、低空经济

  主要逻辑:《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》发布

  据“上海交通”微信公众号11月22日消息,近日,上海市交通委员会印发的《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》明确,统筹划设一批低空飞行航线,按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。其中,在建设及试运行阶段,将开展低空公共航路划设研究,累计划设低空飞行航线不少于150条;在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,累计划设低空飞行航线不少于400条。

  浙商证券:低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破,行业正处于加速落地阶段。低空制造、低空服务和低空运营是三大关键环节。低空制造方面,飞机制造和汽车制造融合,直升机和无人机有望率先受益于政策驱动。低空服务作为低空经济的基石,有望跟随政策先于其他环节放量。低空运营维保领域,虽然产业规模较小,但龙头标的有望率先受益。

  国元证券:低空经济正稳步推进中,产业有望加速落地,未来可期。基建方面,建议关注深城交、苏交科、华设集团及纳瑞雷达;整机方面,建议关注万丰奥威、亿航智能、纵横股份;核心零部件方面关注宗申动力、卧龙电驱、应流股份、英搏尔;空管及运营方面关注中信海直、中科星图及四川九洲。

  国海证券:碳纤维是低空经济关键材料之一。据中国复合材料工业协会,无人机上使用碳纤维复合材料约占结构总质量的60%—80%,对无人机结构轻质化、小型化和高性能化起到了至关重要的作用。考虑到碳纤维行业价格逐步探底,且下游需求长期仍然具有较好的增长空间,应用场景仍有望进一步拓展。推荐关注:中复神鹰、光威复材、吉林化纤。

  3、房地产

  主要逻辑:北上广深取消普通住宅和非普通住宅标准

  11月22日,广州市住房和城乡建设局、广州市财政局国家税务总局、广州市税务局发布《关于取消我市普通住宅和非普通住宅标准的通知》,经广州市人民政府同意,取消广州市普通住宅和非普通住宅标准,自12月1日起施行。在此之前,上海、北京、深圳已经先后宣布取消普通住宅和非普通住宅标准。

  平安证券:典型城市郊区库存累积且去化周期较长,预计止跌滞后于核心区改善板块及好产品。高库存的郊区去库存,一是需要进一步以价换量,以“高性价比”换取项目流速;二是调整新出让或已出让地块的相关控规,打造更具产品竞争力的项目上市销售;三是加大收储力度。预计本轮行业“止跌回稳”路径中,郊区企稳回升或滞后于核心区高品质住宅。当前,高品质住宅地块、项目成交已现企稳迹象。此外,税费减免细则落地,更为边际利好一线城市二套房及非普宅等改善客群。

  行业“止跌企稳”路径将遵循“好产品—一线+二线核心区—全国经济企稳—全国楼市企稳—投资企稳”,低能级区域(二线郊区+三四线)受困于较高库存,止跌将相对靠后。预计历史包袱较轻(高点拿地少或主要聚焦核心区域)、仍具有拿地能力的房企,有望受益核心城市+优质产品细分市场企稳、限价放开+土拍优化(实质为地价下降)带来的毛利率改善,走出个股行情。个股关注:(1)历史包袱较轻、库存结构优化的房企如绿城中国、建发国际集团、中国海外发展、招商蛇口、滨江集团、越秀地产、华润置地、保利发展等;(2)估值修复房企如万科A、金地集团、新城控股等;(3)建议关注经纪(贝壳)、物管(中海物业、保利物业、招商积余)、代建(绿城管理控股)等细分领域头部企业。

  4、数字经济、算力产业链、数据要素、数据安全

  主要逻辑:国家数据局发布《国家数据基础设施建设指引(征求意见稿)》

  11月22日,国家数据局发布《国家数据基础设施建设指引(征求意见稿)》,征求意见时间为11月22日至12月1日。其中提到,2024—2026年,利用2—3年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验,支持部分地方、行业、领域先行先试,丰富解决方案供给。到2029年,基本建成国家数据基础设施主体结构,初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局,构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据公共服务体系,协同构筑数据基础设施技术和产业良好生态,国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。算力底座方面,《建设指引》提出,推进算力资源科学布局,推进东中西部算力协同,推进算力与数据、算法融合创新等。

  华西证券:11月20日,国家互联网信息办公室发布了《全球数据跨境流动合作倡议》。数据要素产业全球化得到明确支持,国际合作项目增多,数据要素产业迎来新增长机遇,创新技术应用推动数据要素产业潜力释放。受益标的:小商品城、国投智能、中远海科、首都在线、奥飞数据、东方嘉盛等。

  浙商证券:站在当前,AI应用迎来主升段初期,涵盖应用(教育、营销、办公、金融等)、端侧(手机、电脑、可穿戴设备等)、机器人。具体来看,以计算机和传媒板块的盈利同比大致刻画AI应用,可以看到盈利底部于2024年上半年显现,滞后于英伟达产业链和国产算力链。进一步结合产业牛市框架,这意味着AI应用逐步过渡到主升段初期。就选股策略而言,主升段初期,龙头率先启动,建议重视AI应用领域的代表龙头。

 

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